一、市场概述及主要观点
5月中国手机市场上国内外品牌上市新品数量较少，只有小米青春版及三星Galaxy S III引发了消费者的集中关注。从整个市场来看，手机行业正在经历格局的大洗牌，不断有品牌倒下，又不断有品牌进入手机领域。互联网消费调研中心ZDC通过对5月手机市场用户关注数据的分析，推出2012年5月中国手机市场分析报告(简版)。
报告要点：
● 品牌关注格局：本月中国手机市场品牌关注格局稳定，前十五大最受用户关注的品牌中，仅有两家品牌排名发生变化。
● 产品关注格局：苹果iPhone 4S(16GB)以3.5%的关注比例仍为最受用户关注的手机机型，但与上月相比，其关注比例有所下降。HTC上榜产品数量增长，达到5款，为各品牌之最。
● 产品特征分析：智能手机获得93.7%的用户关注度，较上月增长0.2%；国产品牌手机关注度增长明显，较上月增长1个百分点。本月千元以下机型用户关注度出现明显增长。
● 案例分析：2012年1-5月中国手机市场上，摩托罗拉品牌关注度呈小幅下降的走势。从产品结构来看，1000-2000元价位产品为主力军，产品占比40.6%，获得50.8%的关注比例，单品关注度贡献率较高。
二、品牌关注格局分析
● ZDC统计数据显示，2012年5月中国手机市场上，三星以22.4%的关注比例仍为最受用户关注的品牌，HTC、诺基亚分居第二、三位，摩托罗拉、苹果、索尼移动三大品牌关注比例分布在5%-10%之间，其他上榜品牌关注比例均在5%以下。联想品牌以4.1%的关注比例领跑国产品牌阵营。
(图) 2012年5月中国手机市场品牌关注比例分布
●与上月相比，本月手机市场品牌关注格局保持稳定，十五大最受关注的品牌中，仅有天语、OPPO两个品牌排名发生变化。从关注比例来看，第一阵营中，三星、HTC、索尼移动三大品牌关注比例均出现不同幅度的增长，诺基亚、摩托罗拉、苹果三大品牌关注比例则出现较大幅度的下降。
表 2012年4-5月中国手机市场品牌关注比例对比
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排名
|
2012年4月
|
2012年5月
|
|
品牌
|
关注比例
|
品牌
|
关注比例
|
|
1
|
三星
|
21.5%
|
三星
|
22.4%
|
|
2
|
HTC
|
15.3%
|
HTC
|
15.6%
|
|
3
|
诺基亚
|
12.7%
|
诺基亚
|
11.7%
|
|
4
|
摩托罗拉
|
8.8%
|
摩托罗拉
|
8.2%
|
|
5
|
苹果
|
8.5%
|
苹果
|
7.4%
|
|
6
|
索尼移动
|
6.8%
|
索尼移动
|
7.0%
|
|
7
|
联想
|
4.1%
|
联想
|
4.1%
|
|
8
|
华为
|
3.6%
|
华为
|
3.7%
|
|
9
|
小米
|
2.8%
|
小米
|
3.1%
|
|
10
|
中兴
|
2.5%
|
中兴
|
2.7%
|
|
11
|
魅族
|
2.1%
|
魅族
|
2.7%
|
|
12
|
酷派
|
2.0%
|
酷派
|
1.9%
|
|
13
|
LG
|
1.5%
|
LG
|
1.7%
|
|
14
|
OPPO
|
1.2%
|
天语↑
|
1.3%
|
|
15
|
天语
|
0.9%
|
OPPO↓
|
1.1%
|
|
——
|
其他
|
4.9%
|
其他
|
5.4%
|
产品关注变化明显，HTC优势显著
三、产品关注比例分析
● 本月，苹果iPhone 4S(16GB)以3.5%的关注比例仍为最受用户关注的机型，领先优势较为明显，但与上月相比，其关注比例有所下降。同时上榜的还有苹果iPhone 4(8GB)，以1.1%的关注比例，排在第十二位。
● 最受用户关注的十五大产品被苹果、三星、HTC、魅族、索尼、小米、诺基亚等七大品牌瓜分，其中HTC上榜产品数量最多，达到5款，其中HTC G23 One X(S720e)以2.5%的关注比例排在第四位。本月三星仅有三款产品入围，较上月减少一款。
● 尽管诺基亚Symbian系统产品竞争力减弱，但其采用MeeGo和Windows Phone系统的两款产品依然榜上有名，其中诺基亚旗舰机N9(16GB)以1.4%的关注比例排在第八位。
● 从上榜产品参数来看，十五大产品均为智能机型，其中搭载Android系统的产品占据11个席位，优势显著。从上榜产品价位来看，7款产品价格在3000元以上。
(图) 2012年5月中国手机市场产品关注排名
表 2012年5月中国手机市场最受关注的十五大产品及参数
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排名
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产品名称
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上市时间
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主屏尺寸
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操作系统
|
摄像头像素
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最新报价
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1
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苹果iPhone 4S（16GB）
|
2011-10
|
3.5
|
iOS 5.0
|
前30万，后800万
|
￥4,720
|
|
2
|
三星 I9100 GALAXY SII（16GB）
|
2011-7
|
4.3
|
Android OS 2.3
|
前200万，后800万
|
￥3,300
|
|
3
|
三星GALAXY NoteI9220
|
2011-9
|
5.3
|
Android OS 2.3
|
前200万，后800万
|
￥4,050
|
|
4
|
HTC G23 One X(S720e)
|
2012
|
4.7
|
Android OS 4.0
|
前130万，后800万
|
￥4,399
|
|
5
|
魅族MX(16GB)
|
2012-1
|
4
|
Android OS 2.3
|
前30万，
后800万
|
￥2,399
|
|
6
|
索尼LT26i(Xperia S)
|
2012
|
4.3
|
Android OS 2.3
|
前130万，后1200万
|
￥3,890
|
|
7
|
小米 M1（MIUI）
|
2011-10
|
4
|
MIUI+原生Android
|
800万
|
￥1,999
|
|
8
|
诺基亚 N9（16GB）
|
2011-9
|
3.9
|
MeeGo
|
前30万，
后800万
|
￥2,740
|
|
9
|
HTC T328w(新渴望V)
|
2012-3
|
4
|
Android OS 4.0
|
500万
|
￥1,899
|
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10
|
HTC G11（Incredible S）
|
2011-3
|
4
|
Android OS 2.2
|
前130万，后800万
|
￥2,020
|
|
11
|
HTC G14（sensation）
|
2011-5
|
4.3
|
Android OS 2.3
|
前30万，
后800万
|
￥2,390
|
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12
|
苹果iPhone 4（8GB）
|
2011年
|
3.5
|
iOS 4.0
|
前30万，
后500万
|
￥3,760
|
|
13
|
诺基亚 800
|
2011-12
|
3.7
|
Windows phone 7.5
|
800万
|
￥3,175
|
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14
|
HTC G17（EVO 3D）
|
2011-6
|
4.3
|
Android OS 2.3
|
前130万，后双500万
|
￥2,450
|
|
15
|
三星 S5830（Galaxy Ace）
|
2011-1
|
3.5
|
Android OS 2.2
|
500万
|
￥1,630
|
5月智能手机关注度达到93.7%
四、产品特征分析
1、不同类型产品分析
● ZDC统计数据显示，5月中国手机市场上共有700余款智能手机在售，占据产品总数的45.3%。从用户关注度来看，占据市场近半壁江山的智能手机获得93.7%的关注比例，较上月小幅增长0.2%。3G手机获得88.7%的关注比例，较上月下降0.2%。受小米青春版、联想A750等机型的提升作用，国产手机本月获得23.2%的关注比例，较4月增长1个百分点。
(图) 2012年4-5月中国手机市场不同类型产品关注比例对比
2、不同价格段产品分析
● ZDC统计数据显示，本月中国手机市场上，1000-2000元中端机型仍为用户关注主流，获得32.6%的关注比例，其次为2001-3000元中高端机型，关注比例为24.8%，这两个价位产品关注比例与上月相比，均出现小幅下降。千元以下低端机型及4001-5000元高端机型获得的用户关注度较上月则出现明显上涨。
(图) 2012年4-5月中国手机市场不同价位产品关注比例对比
3、不同屏幕尺寸产品分析
● 大屏手机越来越受到用户的青睐。ZDC统计数据显示，5月3.3-4.0英寸大屏手机在售数量为391款，在整体手机市场占据近四分之一的比例，但却获得52.7%的用户关注度，较上月增长0.7%。4.0英寸以上超大屏机型获得32.0%的关注比例，较上月下降0.8%。2.4-2.8英寸、2.9-3.2英寸机型关注度与上月相比也均出现下降。
(图) 2012年4-5月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
案例分析：摩托罗拉还有未来吗
五、案例分析
1、2012年1-5月摩托罗拉品牌走势分析
● 2011年8月，谷歌宣布以每股40美元现金的价格收购摩托罗拉移动。在相继通过美国司法部和欧盟委员会批准后，2012年5月，谷歌在终于获得了中国政府的批准，也完成了对摩托罗拉移动收购的最后一道关卡。从此，摩托罗拉成为了谷歌的一部分。曾经全球排名第一、引领手机行业革命的摩托罗拉还能创造新的神话吗？这仍需市场给出答案。
ZDC 2012年1-5月监测数据显示，中国手机市场上，摩托罗拉品牌关注比例呈小幅下降的走势，1-2月保持在10%左右，3-5月则下滑至8%左右。从新品看，2012年以来，摩托罗拉鲜有旗舰级新品上市，依然靠2011年热销的几大机型活着，这与频频推出新机型的HTC、三星形成明显差距。
(图) 2012年1-5月中国手机市场摩托罗拉品牌关注比例走势
2、摩托罗拉产品结构分析
● ZDC统计数据显示，5月中国手机市场上，摩托罗拉共有64款产品在售，1000-2000元中端产品占据主力军位置，并为摩托罗拉带来50.8%的关注比例。从不同价位产品的单产品关注率来看，3001-4000元价位段产品的单产品关注率最高，达到6.3%。4001-5000元高端产品与1000-2000元中端产品的单产品关注率较为接近。
(图) 2012年5月中国手机市场摩托罗拉产品结构分析